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客户是2020年10月中旬过来咨询想要购买年金保险，10月30日在我这成功投保信泰如意尊，保费是5万，趸交。客户是在湖南株洲，做实业的，开金属厂的老板，虽然没有见过面，但是平时都会经常沟通，微信有定期问候联系。这段时间银行利率调整，跟客户沟通的过程中发现有理财的想法，光大永明光明一生（慧选版）养老年金推荐给客户，详细介绍完产品优势之后客户觉得很满意，了解完这款产品的领取年龄以及保障责任领取方式后就决定投保，整合自己现金流之后，进行加保光大永明光明一生（慧选版）养老年金，趸交76万。
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2022-11-25
这个客户是沃保助理转介绍给我的，我看到后就第一时间和客户联系了，当时客户就说想要了解众安安稳e生住院医疗保险这款产品。我先对客户的基本情况做个了解，再把这个产品的详细条款给客户做了一个讲解。客户表示还是要考虑和家人商量下，后面经过了一两个月的沟通，客户觉得我的服务态度很热情，而且很专业，最后还是决定在我这边投保了。
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签单险种：众安安稳e生住院医疗保险
2019-02-21
这个客户也是助理给我推送的，看身边很多家长都有给孩子买了保险，自己也想给孩子咨询了解一些医疗险。和客户深入沟通后，了解到客户主要是对现在的百万医疗险比较感兴趣，针对客户2个孩子不同的情况，分别给客户推荐了适合的产品。客户看了之后感觉我的推荐非常好，而且产品讲解也是细致专业，很快就通过链接投保了先给一个孩子买了泰康住院宝。
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签单险种：泰康住院宝
2018-08-08
这个客户是助理推送给我的，客户上来就想了解工银安盛御享人生，聊了下可以感觉到客户自己对这款产品了解很深入也非常认可，根据客户给的信息，我很快就帮客户做了计划书。同时，我也推了一款我们明亚这个月上的新产品华夏福多倍版的计划书，因为这款产品更加好，性价比也更高，所以建议客户自己可以对比了解下。最后客户还是信任我的专业，觉得我推荐的产品更加适合，就给孩子投保了我推荐的华夏福多倍版。感谢客户的信任
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签单险种：华夏福多倍版
2018-08-08
这个客户是周末通过沃保咨询转介绍给我联系的，沟通过程中了解到客户保险意识不错，想要了解糖尿病这块的保险，自己也看中了一款产品来咨询。因为众安保险品，我感觉更加适合她，就给她推荐了，并详细讲解了这款产品的优势。虽然是异地，但是因为我专业的服务，和细致的讲解，赢得了客户的认可，很快客户就直接通过链接投保了，这款可以保障糖尿病人的保险产品。
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签单险种：众安安稳e生住院医疗保险
2018-08-08
客户看了很多保险，一开始沃保客服给我介绍说客户比较像买弘康健康一生，保障到70岁，缴费30年，用1050每年的钱撬动20万的保障。当然客户本身也买了其它的终身重疾险。对我们的问题的解答比较满意，认为比较专业和客观，在保险代理人那边买，告诉他不用告知，感觉风险比较大，跟她做了具体的分析
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签单险种：弘康人寿健康一生重大疾病A款
2018-05-10
客户一开始是咨询国寿福，后面给他讲解了，第二天联系说已经找朋友买了平安福了，然后跟他分析了一下平安福的优劣，她觉得还是不适合她自己，选择退保。然后根据她的情况，匹配了适合她的保险方案，比较认可华夏常青树2016即华夏健康人生计划，附加医保通。20万保额，一年4294元有100万保额的医疗保险额度。过了2天就签单了，正处于4月底，华夏健康人生也要下线改版了。
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签单险种：华夏常青树(2016)（健康人生）
2018-05-10
客户是去年6月份加到我的微信，说是网上找到我的信息的，通过详细的讲解和做家庭方案，最后对我的专业和方案都很认可，先把自己的单签了。孩子的还在处理，老公的计划下半年签。
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签单险种：健康源（优享）
2018-05-10